تعریف طرف حساب

Estimated reading: 1 minute 295 views
برای ایجاد طرف حساب جدید، از صفحه اصلی برنامه، گزینه طرف حساب ها را انتخاب کنید؛ سپس در صفحه باز شده بر روی دکمه جدید بزنید، تا صفحه زیر برای شما باز شود.

مواردی که برای ثبت طرف حساب باید بدانید به شرح زیر می باشد

۱) نقش کاربر

فروشنده : در صورتی که شخصی که ایجاد می کنید فروشنده کالا به شما یا تامین کننده کالاست باید نقش فروشنده را فعال کنید و در ثبت فاکتور خرید به عنوان فروشنده انتخاب می شود.

خریدار: دقیقا برعکس فروشنده ، یعنی شخصی که ایجاد میکنید مشتری شماست و در ثبت فاکتور فروش به عنوان خریدار انتخاب می شود.

ویزیتور: اگر شخصی که تعریف می کنید ویزیتور شماست باید این نقش را فعال کنید. به طور پیش فرض نقش ویزیتور محدود به فروش کالا / خدمات می باشد که برای آشنایی با جزئیات این دسترسی باید ویدیو تعریف ویزیتور را ببینید. ( در ویدیو کامل براتون شرح داده شده است)

مدیر:  اگر شخصی که ایجاد می کنید، همکار ، شریک یا حسابدار شماست و باید دسترسی کامل به برنامه داشته باشد نقش مدیر را برای ایشون فعال کنید.

۲) افزودن تصویر

برای افزودن عکس طرف حساب روی بعلاوه بزنید و تصویر مورد نظرتون را یا از حافظه دستگاه بارگذاری کنید و یا از دوربین عکس برداری کنید.

 برای ثبت سریع طرف حساب شما باید فیلدهای الزامی و ستاره دار مانند نام، نام خانوادگی، نام فروشگاه و نام نمایشی در برنامه را حتما وارد کنید.

در صورتی که طرفحساب فروشگاه ندارد میتونید از کاراکتر خط تیره استفاده کنید.

اما نکاتی که در موارد اختیاری باید بدانید.

  • مورد اول: مانده از قبل طرف حساب

در صورتی که طرف حساب از قبل به شما بدهکار یا از شما بستانکار هستند مبلغ را در این فیلد وارد کنید. 

  • مورد دوم :شماره همراه

اگر بخواهید به طرف حساب در نقش ویزیتور یا خریدار یا فروشنده دسترسی ورود به برنامه بدهید یا اصطلاحا براشون حساب کاربری بسازید باید حتما شماره همراه ایشون را وارد کنید.

  • مورد سوم : تاریخ تولد

شما میتوانید با وارد کردن تاریخ تولد مشتری و اعلان تولد کاربر را به صورت خودکار در برنامه دریافت کنید و با این امکان برای مشتریان برنامه تبریک تولد یا تخفیف خرید در نظر بگیرید.


نهایتا بعد از تکمیل فرم بر روی تیک پایین صفحه بزنید تا طرف حساب ذخیره و در لیست نمایش داده شود.

نظر بدهید